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光威复材:碳纤维及织物收入高增长 受益跨越式
时间: 2020-12-10 18:48     作者: 大玩家网站

  预计为5.11~5.33亿元,同比增15%~20%,军民品业务保持稳定增长,其中:①碳纤维(含织物)收入实现高速增长,同比增约43%,该业务批产订单逆疫情确保批产交付,重大的主要推动力。②风电碳梁业务与去年同期基本持平,同比增约3%,我们认为主要系新冠肺炎疫情影响碳梁所致,碳梁业务占维斯塔斯采购的25-30%,未来增长有赖于维斯塔斯风电业务增长及其他风电主机的突破。截至20H1碳梁实际发货量约为预期的70%,直接客户发货正在恢复中。

  我国航空航天碳纤维主力供应商,确保国防军工亟需的轻量化材料供应。光威专业从事碳纤维及其复材研发/生产/销售,产品具备低比重、高强高模、耐高温等特征,可以在高温、高湿、高寒、高腐蚀性等恶劣环境中代替金属材料使用,是航空航天、风力发电等有轻量化要求的军民装备重要材料,也是国防军工重要战略物资。

  公司是我国最早实施碳纤维国产化事业的民营企业,确保了我国国防军工装备发展对关键材料碳纤维的急需,形成了公司在我国航空航天领域碳纤维主力供应商地位。据公司8月28日投资者关系活动记录表,已经应用公司T300级产品的复材结构件,其机型应用一般不会调整,验证中的T800预计将更可能用在新部位及新机型上;复材产品主要用于无人机相关业务。

  按照政治局第二十二次会议内容,我国将进入“跨越式武器装备发展”+“战略、颠覆性技术突破”阶段,要加快突破关键核心技术,加快发展战略性、前沿性、颠覆性技术,加快实施国防科技和武器装备重大战略工程,不断提高我军建设科技含量。我们认为,十三五末+十四五为我国前沿技术国防装备加速突破时期,预计进入十年景气扩张期,航空总装及其配套(含能够有效减重的新材料)将有望成为重点建设方向,商业航空亦有望在十五五期间实现重要突破,启动碳纤维在商业航空领域的新配套机遇。

  上半年公司快速推动产能建设与材料预购,军品交付持续:20H1公司固定资产较期初+36.53%,高强高模碳纤维产业化募投项目成功转固;存货3.40亿元,同比+54.5%;预付账款较期初+86.24%,主要系业务规模扩大、采购量增加;碳纤维及织物营收5.78亿元,同比+36.47%。

  风险提示:风电碳梁业务全年交付不及预期,公司募投项目建设节奏放缓,军品“十四五”交付低于预期。

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